EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN PATRIMONIAL

Ayuda a descubrir a tus clientes sus necesidades financieras

Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

EXPERTO EN ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN PATRIMONIAL

AYUDA A DESCUBRIR A TUS CLIENTES SUS NECESIDADES FINANCIERAS

MODALIDAD ONLINE

Acceso desde ordenador, tablet o móvil

150 HORAS LECTIVAS

Dispondrá de 6 meses para finalizar el master

APP MÓVIL

Disponibilidad de aplicación móvil

TÍTULO EN 6 MESES

Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

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150 HORAS LECTIVAS

Dispondrá de 6 meses para finalizar el programa

TÍTULO EN 1 AÑO

Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

| EJERCE PROFESIONALMENTE COMO ASESOR FINANCIERO

La rápida evolución del mundo financiero así como el elevado nivel de complejidad del mismo han generado la necesidad de profesionales dotados de una sólida formación que les permita afrontar las exigencias de un mercado tan cambiante, especializado y competitivo.

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

| OBJETIVOS

La asesoría financiera es un gran campo profesional que requiere constantemente expertos en asesoramiento financiero de patrimonios. El objetivo principal del Programa es:

  • Ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera.
  • Este Programa de Experto capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas.
  • Es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

| DESTINATARIOS

Este Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial está dirigido a profesionales vinculados al mundo empresarial, especialmente relacionados con actividades de gestión comercial y asesoramiento a clientes. Este Programa Superior es recomendado para:

  • Directores generales.
  • Directivos relacionados con el área comercial.
  • Responsables de finanzas, comercial, marketing y ventas.
  • Consultores financieros.
  • Asesores de banca privada.
  • Profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la gestión comercial.
  • Profesionales de entidades financieras y aseguradoras.
  • Gerentes y administradores de empresas relacionadas con servicios financieros e intermediación.
  • Asesores de entidades de asesoramiento financiero (EAFIS).
  • Mediadores de seguros.
  • Economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos y consultores empresariales.
  • Alumnos en último año de grados de Administración y Dirección de Empresa (ADE), Economía, Derecho, Ciencias Empresariales y Marketing.

| METODOLOGÍA

Una de las claves de los Programas de Experto es el servicio personalizado de tutorías, a través del cual puedes formular las preguntas que desees con la seguridad de tener a su disposición el criterio y experiencia de profesores altamente cualificados.

El profesor-tutor te será asignado desde el primer día del curso y será quien planifique el estudio del Programa, de acuerdo con tu tiempo y tu ritmo de estudio, realizando un seguimiento personalizado en cada uno de los temas.

El Programa de Experto incluye 6 meses de tutorías.

| TEMARIO

I. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA
II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
III. FONDOS Y SOCIEDADES DE GESTIÓN
IV. GESTIÓN DE CARTERAS
V. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN
VI. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN
VII. INVERSIÓN INMOBILIARIA
VIII. SEGUROS
IX. FISCALIDAD
X. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ÉTICA

DESCARGAR TEMARIO COMPLETO

| CLAUSTRO DOCENTE

El claustro de EFEM Escuela de Formación Empresarial está constituido por profesores con un excelente perfil académico, cada uno de ellos muy cualificado en cada una de las áreas formativas que imparten. Todos poseen títulos universitarios otorgados por instituciones de prestigio, además de posgrados con especialización acreditada.

Este equipo profesional y la metodología flexible de estudio le permitirá marcar su propio ritmo de aprendizaje, repartir las horas según las circunstancias, y compaginar tus estudios con tu vida laboral y personal.

| OPINIONES

En la Escuela de Formación Empresarial trabajamos a diario para ofrecer la mejor formación, a la altura de sus expectativas, y que gracias a su esfuerzo junto con nuestro apoyo, puedan aspirar a la profesión que más les apasione.

Estas son algunas de las opiniones de los alumnos del Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial:

ADRIÁN

Puedo decir que estoy satisfecha con el curso realizado , en cuanto al contenido lo veo correcto y bastante completo. Un precio muy económico.
Fuente: ofertaformativa.com

SILVIA

Rapidez para atender mis dudas o problemas durante del periodo del curso..Sí que lo recomendaría porque tienes la opción de aprender temas que son interesantes y que puedes aplicar tanto a tu día a día, como si quieres trabajar en ese ámbito.
Fuente: ofertaformatica.com

| OPINIONES

En la Escuela de Formación Empresarial trabajamos a diario para ofrecer la mejor formación, a la altura de sus expectativas, y que gracias a su esfuerzo junto con nuestro apoyo, puedan aspirar a la profesión que más les apasione.

Estas son algunas de las opiniones de los alumnos del Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial:

ADRIÁN

Puedo decir que estoy satisfecha con el curso realizado , en cuanto al contenido lo veo correcto y bastante completo. Un precio muy económico.
Fuente: ofertaformativa.com

SILVIA

Rapidez para atender mis dudas o problemas durante del periodo del curso..Sí que lo recomendaría porque tienes la opción de aprender temas que son interesantes y que puedes aplicar tanto a tu día a día, como si quieres trabajar en ese ámbito.
Fuente: ofertaformativa.com

| TITULACIÓN

Al finalizar el máster obtendrás el Título de Experto en Asesoría financiera y Gestión Patrimonial avalado por la EFEM, Escuela de Formación Empresarial.

Si llevas tiempo pensando en mejorar tu carrera profesional con el prestigio que aporta un Master y nunca te has decidido por falta de tiempo, voluntad o información: ¡llegó la hora!. Consigue tu Título de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial.

| AVALADO POR LA ANPIIF

Este Programa de Experto en Asesoría Financiera está avalado por la asociación profesional ANPIFF. Una vez finalizado el programa, podrás formalizar la correspondiente inscripción en esta asociación. ANPIFF (Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios, Financieros y Fiscales) es una asociación de ámbito nacional en España que tramita la inscripción y los seguros de responsabilidad civil profesional y caución exigidos en el decreto para ejercer la actividad inmobiliaria ante el registro oficial, con condiciones y precios especiales para sus asociados.

Además, ANPIFF realiza todos los trámites para la inscripción en el Registro Estatal de Agentes Financieros de sus asociados. Aún y siendo la actividad inmobiliaria la principal actividad de sus asociados, la Asociación entiende que para un correcto asesoramiento a los clientes, los asociados no han de desdeñar la formación y los conocimientos necesarios de la actividad del agente financiero, por ello, que siendo profesiones que se complementan, formalizada la adhesión en ANPIFF, permite al asociado ejercer como Intermediario Financiero, previa inscripción en el Registro Estatal de Agentes Financieros de acuerdo a la legislación vigente.

La asociación ANPIFF ha establecido acuerdos de colaboración con Entidades Bancarias para beneficio de éstos, y, poder ofrecer productos y condiciones exclusivas a sus clientes en la adquisición de préstamos hipotecarios, personales, constitución de depósitos, contratos de Leasing, Renting, etc…. Como asociado de ANPIFF y ejerciendo la actividad de Agente financiero, permite del mismo modo ejercer como Perito Judicial a instancias de los Juzgados y Tribunales del territorio Nacional en los diferentes procedimientos.

 

| BOLSA DE EMPLEO

EFEM mantiene excelentes relaciones con gran número de empresas que constantemente nos requieren profesionales bien formados y actualizados.

Las personas que deseen podrán incluir su Curriculum Vitae en nuestra Bolsa de Trabajo, o bien consultar las ofertas existentes.

| AYUDAS Y FINANCIACIÓN

Grupo Gates ha sido la primera escuela de en actuar con sensibilidad social ante la crisis. Porque como cualquier otra escuela o empresa, vivimos en la coyuntura económica actual, y hemos intentado mejorar la situación.

Durante los años lectivos 2019-2020, nos comprometemos  respaldar a nuestros alumnos. Mientras la situación económica no mejore, apostamos por nuestros alumnos y ofrecemos nuestros Master y Cursos On Line 100% Becados, solamente abonarás las tasas de administración.

Rellena la Solicitud de Beca y nos pondremos a trabajar para darte la mejor solución a tus necesidades.

Cada solicitud es atendida de forma personalizada, y por riguroso orden de llegada, ya que cada convocatoria tiene un número de plazas limitadas.

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TELÉFONO

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